VetoPartner : logiciel vétérinaire
 

Différences

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nouvelle_fiche_client [2018/01/24 07:57] (Version actuelle)
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 +======Présentation de la fiche client (=propriétaire)======
  
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 +=====L'écran de la fiche client se divise en 3 parties :=====
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 +  * à gauche : les champs importants qui concernent le propriétaire.
 +  * au milieu : la fiche d'un des animaux du propriétaire.
 +  * à droite : une zone dédiée aux liens entre le propriétaire et le vétérinaire qui réfère, celui à qui on réfère, ou des liens avec tout autres contacts et propriétaires, avec la possibilité de laisser des notes et de qualifier ces relations : " ami ", " parent ", etc...
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 +=====Les champs principaux pour le propriétaire=====
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 +Nom, prénom, adresse,... Tous ces champs se trouvent à gauche de l’écran.
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 +Ce sont les premiers qui sont renseignés lors de la création d’une fiche client.\\
 +L’adresse possède une case à cocher nommée **“adresse pour le courrier”** qui, si elle est décochée, interdit l’impression des relances “papiers” pour ce client.
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 +L’adresse email personnelle du propriétaire se trouve sous l’adresse postale.
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 +Puis suivent tout une série de champs qui sont dans l’ensemble tous utilisés, mais jamais les mêmes d’une clinique à l’autre. C’est pourquoi il vous est possible de réordonner cette liste, et de masquer certains champs pour lesquels vous n’avez pas d’utilité.\\
 +Pour cela, **faire “clic-droit/Voir plus ou moins de champs”** sur cette liste.
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 +Les notes sur le client se trouvent en bas à droite de l’écran.\\
 +Cette zone est plus ou moins grande selon la taille/résolution de votre écran.\\
 +On retrouve aussi ces mêmes notes en bas à droite dans le répertoire des clients.
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 +=====Les champs secondaires pour le propriétaire=====
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 +Ils se trouvent dans l’**onglet violet “Banques & divers”**.
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 +On y retrouve des informations qui ne changent que très rarement, et qu’on a pas besoin d’avoir toujours sous les yeux. Par exemple les remises systématiques, le paramétrage du RIB/SEPA et des informations de prélèvement pour les clients ruraux.
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 +Les liens entre le propriétaire et d’autres personnes.
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 +L’idée est d’avoir sous les yeux les relations existantes entre le propriétaire et le vétérinaire qui l’a référé, ou encore vers le vétérinaire à qui on a référé.\\
 +De la même manière, on peut préciser des liens entre propriétaires (ami, parent…), et entre le propriétaire et des contacts du carnet d’adresses de VetoPartner.
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 +Les numéros de téléphones et emails de ces personnes liées sont bien visibles, et il est possible de laisser des notes (exemple : “penser à remercier xxx”). Le type de relation entre propriétaires peut être précisé (frère, soeur, tutelle…). \\
 +Le libellé des types de relations est paramétrable dans les préférences du logiciel (**menu “Configuration/Mes préférences/Clients/Type de relation avec le client (ou le contact)”**.
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 +Cliquer sur le **bouton bleu “Ajouter un lien”**.\\
 +Un clic-droit vous permet d’envoyer un email, un SMS, ou encore d’annoter le lien.
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 +Pour un lien de **type “vétérinaire qui réfère”** : il ne peut y en avoir qu’un seul “actuel”. Vous pouvez conserver dans la liste plusieurs liens vers des vétérinaires qui réfèrent, mais un seul de ces vétérinaires peut être défini comme le principal. \\
 +Faire **“clic-droit”** pour définir le vétérinaire référant actuel.
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 +=====La mini-fiche animal=====
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 +Nous parlons bien ici de **“mini-fiche”** animal.
 +L’objectif est de disposer sur un même écran d’un maximum d’**informations “utiles”**.\\
 +Evidemment, tout ne peut pas tenir sur un écran, d’autant moins que les tailles/résolutions des écrans sont très variables d’un ordinateur à l’autre. \\
 +Les champs principaux pour l’animal évitent d’ouvrir le dossier médical afin de gagner du temps en éliminant beaucoup d’aller-retours.
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 +Il y a un gros **bouton vert “Nouvel animal”** : besoin d’explications ?
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 +En haut de l’écran, vous retrouvez une liste d’animaux du propriétaire volontairement limité à un maximum de trois pour des raisons de place disponible. Si le propriétaire possède plus de 3 animaux, alors vous pouvez cliquer à droite de cette liste. \\
 +Vous observez le nombre d’animaux, et la liste s'agrandie pour vous montrer les autres animaux. Un second clic referme cette liste.
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 +Les notes concernant cet animal se retrouvent sous la mini-fiche animal.\\
 +On retrouve aussi ces mêmes notes en bas à droite dans le répertoire des clients.
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 +=====Les achats récents du propriétaire=====
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 +On retrouve cette même liste dans le module de facturation.\\
 +Et c’est bien pratique de l’avoir sous la main dans la fiche du propriétaire !
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 +=====Le plan d’accès Google Maps=====
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 +Que dire de plus ? A part qu’on aime ça ?
nouvelle_fiche_client.txt · Dernière modification: 2018/01/24 07:57 (modification externe)