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Que paramétrer pour envoyer des relances par email ?

1. Configurer le compte de messagerie de la clinique pour l'envoi des emails

Ouvrir le menu “Relances/Modèles de courriers et de relances”.

Cliquer sur le bouton vert “Compte de messagerie de la clinique”.
Suivre les explications en cliquant ici.

2. Indiquer à VetoPartner que vous souhaitez désormais envoyer des emails

Ouvrir le menu “Relances/Envoyer les relances”.

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Cliquer sur le bouton bleu “Quand envoyer les courriers ?”.
Dans la boîte, cocher la case “Je souhaite envoyer des emails” (en bas à droite).

Au besoin, régler les périodes d'envoi des emails (explications en cliquant ici).

3. Vérifier les modèles de courriers par email

Ouvrir le menu “Relances/Modèles de courriers de relances”.


Les modèles d'emails se trouvent au milieu de l'écran.
La rédaction des courriers par email est expliquée en cliquant ici.

4. Tester les modèles de courriers par email

Pour faire un test, il nous faut une fiche client.
Peut-être avez-vous déjà une fiche à votre nom ? Sinon, créez-en une depuis le répertoire client.
Indiquer une adresse email valide dans la fiche de ce client. Il faut que vous puissiez lire les email qui seront envoyés à cette adresse.

Ouvrir le menu “Bibliothèque/Modèles de courriers de relances”.
Les modèles d'emails se trouvent au milieu de l'écran.
Choisir un modèle de courrier dans la liste et cliquer sur le bouton bleu”Tester” en bas de l'écran.

Cette fenêtre s'affiche.
Cliquer sur le bouton bleu pour choisir votre client de test.
Son nom et son animal s'affichera dans la fenêtre comme dans cet exemple :

Cliquer sur le bouton “Ok”, puis choisir un modèle d'acte dans la liste (l'acte sélectionné ne sera pas mémorisé dans le dossier médical).

Une fois la sélection réalisée, VetoPartner va envoyer l'email sur l'adresse de votre client de test.
Attendre quelques minutes et vérifier si l'email est arrivé dans la messagerie.

Attention :

  1. le temps de livraison de l'email peut être plus ou moins long en fonction des fournisseurs d'accès à Internet et des messageries utilisées.
  2. la qualité de l'affichage de l'email peut être très différente d'un logiciel de messagerie à l'autre. Il existe des dizaines de logiciels de messagerie, sans compter les “web-messageries”. Donc il faut prévoir une présentation la plus simple possible des emails.

5. Brancher les modèles de courriers sur les modèles d'actes

Il faut maintenant expliquer à VetoPartner quels courriers envoyer pour quels actes.

Comment relier un modèle de courrier à un acte ?

Ouvrir le menu “Relances/Modèles d'événements et de relances”.
Choisir un modèle d'acte en le sélectionnant.
Double cliquer sur ce modèle (ou faire “clic droit/Modifier” sur le modèle).
Dans la partie droite, cocher “Envoyer un email” et cliquer sur le bouton “Choisir”.
Il vous reste à sélectionner le nom du modèle d'email dans la fenêtre qui vous montre votre bibliothèque.

Comment relier un modèle de courrier à plusieurs actes en même temps ? (méthode rapide)

Ouvrir le menu “Relances/Modèles d'événements et de relances”.
Sélectionner plusieurs modèles d'actes dans une des catégories.
(Si vous ne savez pas sélectionner plusieurs lignes dans une grille, tout est expliqué ici).

Une fois la sélection réalisée, faire “clic-droit” sur une des lignes sélectionnées.
Choisir l'option “Associer un modèle de courrier/Déterminer l'email avant la date de relance”.
Il vous reste à sélectionner le nom du modèle d'email dans la fenêtre qui vous montre votre bibliothèque.

De la même manière, faire “clic-droit” sur une des lignes sélectionnées.
Choisir l'option “Associer un modèle de courrier/Déterminer l'email après la date de relance”.

Comment retirer le modèle de courrier associé à un acte ?

Ouvrir le menu “Relances/Modèles d'événements et de relances”.
Choisir un modèle d'acte en le sélectionnant.
Double cliquer sur ce modèle (ou faire “clic droit/Modifier” sur le modèle).
Dans la partie droite, décocher la case “Envoyer un email”.

Comment retirer le modèle de courrier associé à plusieurs actes ? (méthode rapide)

Ouvrir le menu “Relances/Modèles d'événements et de relances”.
Sélectionner plusieurs modèles d'actes dans une des catégories.
(Si vous ne savez pas sélectionner plusieurs lignes dans une grille, tout est expliqué ici).

Une fois la sélection réalisée, faire “clic-droit” sur une des lignes sélectionnées.
Choisir l'option “Retirer le modèle de courrier/Retirer l'email après la date de relance”.


relances_par_email.txt · Dernière modification: 2017/09/12 15:30 (modification externe)