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Protocole pour facturer les clients ruraux en fin de mois

Ce protocole illustre la méthode de facturation lorsqu’on travaille en mode “prestation”.

Pour illustrer ce protocole, nous allons partir d’une situation concrète : nous sommes début mars, et nous voulons facturer les clients ruraux pour le mois de février.

L’objectif est d’imprimer une seule facture pour chaque client ruraux qui correspondra au regroupement de toutes les prestations réalisées en février qui ne sont pas soldées.

Ces factures seront imprimées en rafale sur l’imprimante.
Il n’y aura plus qu’à plier ces factures et les mettre sous enveloppe (à fenêtre).

Prérequis :

  1. Nous supposons que toutes les prestations des clients ruraux sont réalisées sur février.
  2. Nous supposons aussi que les clients ruraux sont tous repérés dans leur fiche client par le fait que la case “Permettre le regroupement des factures et des prestations” est coché dans l’onglet “Banque & divers”.

Etape 1/3 : regrouper les prestations des clients ruraux

Dans le module de comptabilité, cliquer sur le bouton “Regrouper des prestations”.

Choisir en haut à gauche le mois de février. Éventuellement le site (sinon laisser “Tous les sites”), et cas exceptionnel, choisir un type de client (sinon laisser ce champ vide).

Cliquer sur le bouton orange “Voir la liste des prestations”.
Vous observez ainsi le nombre de prestations en février pour chaque client rural (regarder en février dans la colonne qui possède la “tête rouge”=”pas soldé”).

A droite de l’écran, laisser cocher la case “Regroupement des prestations du mois de Février”.
Étant donné qu’on ne s’occupe que de ce mois-là, ne rien cocher d’autre.

Préciser si nécessaire la date qui sera indiquée sur la prestation finale.
A priori, on indique la date du dernier jour du mois concerné, soit fin février.

ATTENTION: la suite est irréversible :
Pour finir, cliquer sur le bouton bleu “Lancer le regroupement”.

A présent, les prestations sont regroupées, et la liste des prestations générées est disponible à droite de l’écran dans l’onglet “à imprimer”. Il est peu probable que vous souhaitiez imprimer ces prestations, car les clients ruraux préféreront certainement une facture. Chaque prestation générée reprend les dates des prestations qui ont été regroupées, afin que le client retrouve chaque achat par date sur le mois de février.

Etape 2/3 : Facturation des prestations

Puisque vous travaillez en mode prestation, il va falloir à présent transformer les prestations en factures.
Pour cela, rendez-vous dans la comptabilité, puis cliquer sur le module “Facturation des prestations”.

La liste montre toutes les prestations non encore facturées, datées au plus tard d'aujourd'hui.
Un clic sur le bouton vert, et toutes les prestations sont facturées.

ATTENTION : la suite est irréversible :
Cliquer sur le bouton vert, et préciser la date de fin février (date de la fin de la période qui nous occupe). Vous pouvez très bien transformer en factures la totalité des prestations jusqu’à aujourd’hui, mais peut-être préférez-vous ne pas facturer pour l’instant les prestations d’après février.

Etape 3/3 : imprimer en rafale les factures des clients ruraux

Rendez-vous dans la comptabilité, puis module “Imprimer les factures des clients ruraux”.

Choisir en haut à gauche le mois de février. Éventuellement le site (sinon laisser “Tous les sites”), et cas exceptionnel, choisir un type de client (sinon laisser ce champ vide).

Cliquer sur le bouton orange “Voir la liste des factures”.
Ensuite, au choix, imprimer toutes ces factures ou une sélection seulement. A vous de voir.
Si vous voulez imprimer après chaque facture la situation de compte du client, alors commencer par cocher la case “les situations de compte”.




Sommaire de la comptabilité





protocole_pour_facturer_les_clients_ruraux_en_fin_de_mois.txt · Dernière modification: 2017/09/12 15:30 (modification externe)