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Un fichier client le plus à jour possible

Objectif : les propriétaires ne transmettent pas toujours les changements de coordonnées (déménagement, nouvelle adresse email, nouveau téléphone portable…).
Les emails et les numéros de téléphones portables sont des données volatiles.

VetoPartner va donc vous indiquer si le moment est venu de valider les coordonnées du client lorsqu'il se présentera à la clinique.

Méthode pour valider les coordonnées

  1. Sélectionner dans le répertoire client un propriétaire qui possède une puce jaune .
  2. Ouvrir le fiche client et cliquer sur le bouton jaune “J'ai validé aujourd'hui l'adresse, téléphones et emails”.

Penser à valider les coordonnées d'un client

Si vous souhaitez penser à interroger le client sur ses coordonnées lors de sa prochaine visite, et que la puce jaune n'est pas visible, faire clic-droit dans le répertoire clients et choisir l'option “Penser à valider les coordonnées”.

A quelle fréquence valider les coordonnées des clients ?

La puce jaune apparaît toute seule quand le moment est venu de “re”-valider les coordonnées d'un client.
La fréquence de validation se paramètre depuis le menu “Configuration/Mes préférences/Les inclassables/n°56”.
La fréquence par défaut est de 11 mois, afin que que la puce jaune apparaisse automatiquement un peu avant le renouvellement annuel du vaccin.

Vous pouvez désactiver cette fonction.

fichier_client_a_jour.txt · Dernière modification: 2014/09/15 17:06 par fred