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Retrouver une facture

Comment retrouver une facture si je connais le client ?

Toutes les factures d'un client, y compris ses devis, ses avoirs, ses bons de livraison et ses encaissements se trouvent dans l'onglet “Compte client”.
Cet onglet se trouve dans la partie inférieure du répertoire des clients.

Comment retrouver une facture d'un client de passage ?

Par définition, un client de passage ne possède pas de fiche client.
On ne le connaît pas.
Donc il ne possède pas de compte client.

Pour retrouver une facture qui appartient à un client de passage, il faut se rendre dans le module de comptabilité.
Cliquer ensuite sur le bouton bleu “Comptabilité”.

Vous retrouvez ici toutes les factures de tous les clients.
A votre disposition une boîte pour filtrer la liste des factures.
Cliquer sur le bouton bleu “Filtrer” qui se trouve en haut à gauche.

Cette boîte dispose d'options pour restreindre le nombre de factures en fonction de critères qu'il vous reste à préciser.
La recherche est réalisée en cliquant sur le bouton orange “Lancer la recherche”.

Comment retrouver une facture si je connais son encaissement ?

Il suffit de double-cliquer sur cet encaissement.
Si une facture liée à cet encaissement existe, elle apparaîtra dans la liste des factures.

A l'inverse, il est possible de double-cliquer sur une facture pour que l'encaissement apparaisse à droite de l'écran.

Cette astuce fonctionne aussi bien :

  • depuis le compte du client (accessible depuis le répertoire des clients)
  • depuis la liste générale des encaissements, accessible depuis le module de comptabilité, bouton bleu “Comptabilité”.

Méthodes pour retrouver une facture

Ouvrir le module de comptabilité, bouton bleu “Comptabilité”.

Vous retrouvez ici toutes les factures de tous les clients.
A votre disposition une boîte pour filtrer la liste des factures .
Cliquer sur le bouton bleu “Filtrer” qui se trouve en haut à gauche.

Les options de cette boîte vous permettent de rechercher une facture :

Cette boîte dispose d'options pour restreindre le nombre de facture en fonction de critères qu'il vous reste à préciser.

  • par sa date de facture
  • par sa date d'échéance
  • par son numéro de facture
  • par l'utilisateur qui est à l'origine de la facture
  • ou encore par les critères de recherche suivants :
    • facture soldée ou pas
    • facture imprimée ou pas
    • facture exportée ou pas en comptabilité
    • facture d'un client de passage

La recherche est réalisée en cliquant sur le bouton orange “Lancer la recherche”.



facture_retrouver.txt · Dernière modification: 2017/09/12 15:30 (modification externe)