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Comment retrouver un encaissement ?

Comment retrouver un encaissement si je connais le client ?

Ouvrir son compte client depuis le répertoire des clients.
La liste des encaissements se trouve dans la partie droite de l'écran.

Comment retrouver un encaissement d'un client de passage ?

Par définition, un client de passage ne possède pas de fiche client. Donc pas de compte client.
Il faut donc ouvrir le module de comptabilité et se rendre dans la liste des factures et encaissements.

Ensuite, bonne chance à vous ;-).

Il faut rechercher avec les éléments dont vous disposez grâce au bouton jaune “Filtrer” , soit au niveau de la liste des factures, soit au niveau de la liste des encaissements.
Si vous avez la somme et la date, ce sera rapide.

Si idéalement vous avez noté son nom dans la boîte d'encaissements ou au niveau de la facture, ce sera parfait.
Idem si vous avez noté un numéro de chèque.

Sinon, “bonne chance à vous”.

Comment retrouver un encaissement si je connais la facture ?

Il suffit de double-cliquer sur la facture.
L'encaissement lié à cette facture sera automatiquement recherché.

Cette méthode fonctionne :

  • depuis le compte du client
  • depuis la liste générale des factures

Comment retrouver un encaissement en fonction du payeur ?

Depuis la liste des factures et encaissements du module de comptabilité, essayer de cibler une période.
Ensuite, observer la colonne “Nom” qui vous montre les noms des payeurs.

Ce sera facile si le payeur est bien le client, mais si c'est son cousin, je vous souhaite d'avoir pensé à noter son nom dans la boîte d'encaissements.

Comment retrouver un encaissement par chèque ?

Depuis la liste des encaissements du module de comptabilité, cliquer sur le bouton jaune “Filtrer”.
Saisir le n° du chèque et/ou les initiales de la banque et lancer la recherche.

Filtrer la liste des encaissements

La boîte de filtrage/recherche d'encaissements du module de comptabilité propose plusieurs critères :

  • par sa date d'encaissement
  • par le mode d'encaissement (espèce, chèque, carte…)
  • par l'utilisateur qui a réalisé l'encaissement

Ou encore :

  • encaissement déposé en banque ou pas
  • encaissement pointé ou pas
  • encaissement exporté ou pas



encaissement_retrouver.txt · Dernière modification: 2017/09/12 15:30 (modification externe)