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Les devis

L'édition des devis est identique à l'édition des factures.

Comment créer un devis pour un client que je connais ?

Sélectionner un client et son animal dans le répertoire clients.
Cliquer sur le bouton bleu “Faire un devis” en bas de l'écran.

Le module de facturation/devis s'ouvre.
Un nouveau devis est immédiatement disponible au nom du client.
Ses coordonnées s'affichent en haut à gauche de l'écran.

Comment créer un devis pour un client de passage ?

Il n'est possible de créer un devis que pour un client qui possède une fiche.

Ce n'est pas par hasard que ce choix a été fait : il faut pouvoir retrouver ensuite le devis lorsque le client l'accepte.
Sans fiche client, difficile de retrouver un devis d'un client de passage.

Mais il est facile d'arriver tout de même à ses fins :

il suffit de créer une fiche client en indiquant comme nom “DEVIS CLIENT DE PASSAGE” (par exemple).

Comment modifier l'adresse du client au niveau du devis ?

Dans le module de facturation, cliquer en haut à gauche de l'écran sur la zone bleue le bouton orange “Choisir un client”.

Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de saisir ou de modifier les coordonnées du client.
Ces coordonnées ne sont conservées que sur ce devis.
Si le client est connu, les coordonnées de sa fiche ne sont pas affectées.

A quoi sert le bouton "Choisir un client" dans le module de facturation ?

A rien lorsqu'on sait comment créer un devis pour un client qui possède une fiche (voir le premier chapitre).

- ”Mais alors, pourquoi un tel bouton ? Vous bossez pour rien ?”.
- ”C'est sans doute vrai… Mais quelquefois, on réfléchit tout de même un peu ;-)

Le bouton “Choisir un client” peut servir si on n'a pas facturé le bon client.
Il suffit de cliquer sur ce bouton pour choisir un autre client.

Comment retrouver un devis ?

Retrouver un devis depuis le compte d'un client

Tous les devis d'un client, y compris ses factures, ses avoirs, ses bons de livraison et ses encaissements se trouvent dans l'onglet “Compte client”.
Cet onglet se trouve dans la partie inférieure du répertoire des clients.

Les devis sont dans l'onglet “Devis”.

Retrouver un devis depuis la liste de tous les devis réalisés

Ouvrir le module de comptabilité, bouton “Facture encaissement,avoir…livraisons” .
Cliquer en haut de l'écran sur le bouton bleu “Devis”.
Vous retrouvez ici tous les devis de tous les clients.

Comment ouvrir un devis ?

Faire “clic-droit/Voir ce devis”.

Comment imprimer un devis ?

Faire “clic-droit/Imprimer”.

Comment facturer un devis ?

Ouvrir le devis, puis cliquer sur l'onglet ”++“ du module de facturation.
Ensuite, cliquer sur le bouton gris “Facturer ce devis”.

Après confirmation, VetoPartner crée une facture identique au devis, et indique dans ce dernier qu'il est facturé

Comment savoir si un devis a été facturé ?

Tout comme une facture, un devis dispose des symboles et
Ils indiquent si le devis a été facturé ou pas.

Ces symboles sont uniquement informatifs.
Il est possible de passer de l'un à l'autre en faisant clic-droit sur un devis sélectionné dans une liste.


devis.txt · Dernière modification: 2014/09/09 16:26 par fred