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Exemple de création d’une catégorie de clients

On peut créer un ou des groupes de clients correspondants à des critères choisis.
Quoiqu’il arrive, tous vos clients se retrouverons toujours dans le menu “Afficher tous les clients”, mais seront également regroupés dans le groupe créé.

Nous souhaitons, par exemple, créer le groupe “Clients canin actifs”:

  1. Dans le module “Répertoire clients”, cliquer sur le menu déroulant “Tous les clients” en haut à gauche, et double cliquer sur “Mes groupes de clients”.
  2. Cliquer en haut à droite sur le bouton orange “Créer un groupe” et renseigner le nom du groupe dans la fenêtre qui s’affiche: “Clients canin actifs” dans notre exemple.
  3. Remplir en dessous les critères qui désigneront ce groupe. Pour des clients canin actifs, choisir :
  • La période: par exemple depuis le début de l’année.
  • Cocher la case “pour qui une facture ou une prestation existe”.
  • Cocher la case “possède un chien”.

D’autres critères peuvent permettre d’affiner la composition du groupe. A vous de choisir…

Si c’est suffisant, cliquer sur le bouton vert “Appliquer cette action sur le groupe”.

Vous voyez apparaître dans la liste de droite, tous les clients correspondants à vos choix précédents, et comme toujours, vous pouvez imprimer, exporter, envoyer par mail votre nouvelle liste en faisant un “clic droit/Autres options”.

Retourner dans le menu déroulants en haut à droite et double cliquer sur le menu “Tous les clients”, vous voici avec toute votre liste de clients.
Les groupes créés se retrouvent de la même façon en cliquant en haut à droite dans le menu déroulant et en double cliquant sur “Mes groupes de clients”.

creation_groupe_client.txt · Dernière modification: 2017/09/12 15:30 (modification externe)