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.... Les formulaires

Les formulaires

Personnalisation des formulaires (au nom du client, de l’animal, etc.)

Les formulaires sont des documents de tous types.

Seuls les formulaires au format Microsoft Word (.DOC ou .DOCX, traitement de texte payant), ou au format LibreOffice (.ODT, traitement de texte Open Source/gratuit) peuvent être personnalisés au moment de l'impression ou de l'envoi par email.

Les formulaires peuvent être des documents PDF ou d'autres formats, mais dans ce cas, ils seront figés dans leur présentation.

Où se trouvent les formulaires ?

Menu « Bibliothèques/Formulaires ».
Ce module sert uniquement à la préparation des formulaires.
Ensuite, il n’y a plus jamais besoin d’y aller.

Comment imprimer ou envoyer par email les formulaires ?

  • Depuis le répertoire des clients, bouton vert « Imprimer un formulaire ».
  • Depuis le dossier médical, en bas de la liste des fiches possibles, bouton « Formulaire ».

L’impression permet en réalité en plus d’enregistrer le document au format PDF, ou de l’envoyer par email : dans ce cas, le formulaire est transformé en PDF pour augmenter les chances que votre destinataire puisse lire votre pièce jointe.

Création / Modification d’un formulaire

Comment créer un formulaire ?

  1. La première étape consiste à ouvrir votre traitement de texte (Word ou LibreOffice), et de créer votre document.

  2. Ensuite, enregistrer ce document dans un fichier, et fermez votre traitement de texte.

  3. Ajouter ce document dans la bibliothèque de formulaires, en cliquant sur le bouton jaune « Ajouter un formulaire dans la bibliothèque ».
    A partir de maintenant, le fichier original créé à l’étape n°2 peut être jeté à la poubelle : son clone est dans la base de données de VetoPartner.

Comment modifier un formulaire ?

La modification se fait toujours depuis la bibliothèque.

  1. Fermer votre traitement de texte pour éviter toute confusion pour la suite des manipulations.

  2. Depuis le menu « Bibliothèques/Formulaires »,
    faire « clic-droit/Voir ou modifier » sur le nom du document.

    Votre traitement de texte s’ouvre.
    Si ce n’est pas le bon traitement de texte qui s’ouvre, lié à l’extension du fichier, alors parlez-en à votre informaticien : c’est un réglage de Windows à faire.

  3. A présent, vous êtes dans votre traitement de texte.
    Ne touchez pas VetoPartner.
    Faîtes vos modifications dans le document, puis enregistrez-le, et fermez votre traitement de texte.

  4. De retour dans VetoPartner,
    cliquer sur le gros bouton vert pour que le document soit réinjecté dans la base de données.
    On peut observer à droite de la bibliothèque que le numéro de version s’est incrémenté.

Comment ajouter des champs de fusions pour personnaliser le document ?

bibliotheque_de_formulaires.txt · Dernière modification: 2018/01/31 20:00 par yann