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A qui ai-je vendu ?

Objectif : retrouver à qui on a vendu tel produit ou tel acte.
VetoPartner se base sur les factures.

Pour accéder à ce module, ouvrir le menu “Ventes & management/A qui ai-je vendu ?”.

Principe de fonctionnement

Retrouver une vente se fait très rapidement en suivant les 4 étapes.
Il suffit de suivre dans l'ordre les points 1 à 4 qui se trouve à gauche de l'écran.

Pour finir, cliquer sur le bouton vert “Voir les résultats”.

Etape n°1 : "Qu'est ce que je recherche ?"

Choisissez le type d'article vendu :

  • un produit
  • un produit faisant partie d'un ensemble particulier
  • un honoraire
  • un honoraire faisant partie d'une catégorie particulière
  • un honoraire faisant partie d'un ensemble d'honoraires

Etape n°2 : "Précisions sur ce que je recherche"

Les options de cette étape sont fonction de ce que vous avez sélectionné à l'étape précédente.

Dans le cas de la recherche d'un produit :

le choix est simple : il faut préciser le produit en cliquant sur le bouton .

Dans le cas d'un produits faisant partie d'un ensemble particulier :

vous pouvez préciser le type d'ensemble sur lequel faire la recherche :

  • classe (thérapeutique)
  • famille (toutes les centrales de renseignent pas ce type d'ensemble de produit)
  • laboratoire
  • catégorie (alimentation, médicament, matériel ou divers)

Dans le cas d'une recherche d'honoraires :

  • soit le code de l'honoraire vous sera demandé,
  • soit sa catégorie sera attendue (dépend du paramétrage du tarif de vos honoraires),
  • soit la liste des codes des honoraires possibles sera demandée.

Etape n°3 : "Sur quelle période ?"

Indiquer sur quelle période a été effectué la vente.

Etape n°4 : "Sur quelle site ? " (uniquement pour les cliniques qui travaillent au sein d'un groupe)

Éventuellement, pour les cliniques qui mutualisent leur fichier client (multi-sites), préciser si la recherche doit se faire sur un site en particulier ou sur l'ensemble des sites du groupe.

Comment exporter les ventes dans un fichier au format Excel ?

Une fois les résultats obtenus, vous pouvez cliquer sur le bouton orange “Exporter dans un fichier” .

Un nom de fichier vous sera demandé. L'enregistrement se fera au format Excel (que vous pouvez bien sûr ouvrir avec OpenOffice).

Comment envoyer les ventes par email ?

Cliquer sur le bouton orange “Envoyer par email”.
VetoPartner vous demande de sélectionne un modèle d'email (idéal pour ne par réinventer la roue…).
Sinon, cliquer en bas à gauche de la boîte sur le bouton “Courrier vierge”.

L'éditeur d'email s'ouvre dans une fenêtre.
Les résultats de la recherche sont déjà en pièce jointe dans un fichier nommé “a_qui_ai_je_vendu.xls”,

(format Excel).

a_qui_ai_je_vendu.txt · Dernière modification: 2014/09/02 17:49 par fred